順豐控股(002352)正式官宣,計(jì)劃赴港二次上市。
8月1日晚間,順豐控股發(fā)布公告,計(jì)劃發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。
順豐控股稱,此舉是為了進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)、提升國(guó)際品牌形象、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
計(jì)劃赴港二次上市
據(jù)公告,順豐控股將在后續(xù)股東大會(huì)決議有效期內(nèi),即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并香港上市。
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公告顯示,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的10%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場(chǎng)情況確定。
貫鑠資本CEO、快遞行業(yè)專家趙小敏分析稱,一般而言,赴港上市的公司會(huì)發(fā)行15%以上的股份,而順豐控股僅發(fā)行不超過(guò)10%股份,說(shuō)明其尋求港股上市旨在戰(zhàn)略意圖。
根據(jù)決議公告,順豐控股此次上市募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于提升及優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)、加強(qiáng)國(guó)際物流能力、研究開(kāi)發(fā)先進(jìn)技術(shù)和數(shù)字化解決方案、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專家洪勇告訴記者:“這是順豐控股推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略的一部分,通過(guò)在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,可以提升公司的國(guó)際品牌形象,加強(qiáng)國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)建設(shè),增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。其次,境外上市也為順豐控股提供了更廣泛的融資渠道,吸引了更多全球投資者的關(guān)注與參與,有助于為企業(yè)的發(fā)展提供更多資金支持。”
數(shù)據(jù)顯示,按籌資現(xiàn)金流入計(jì)算,順豐控股上市以來(lái)累計(jì)募資金額1216.41億元,其中,直接融資769.28億元,間接融資447.13億元。
多家快遞企業(yè)赴港IPO
近期,順豐控股披露了2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)40.2億元至42.2億元,同比增長(zhǎng)60%至68%;扣非后凈利潤(rùn)35.4億元至37.4億元,同比增長(zhǎng)65%至74%。
順豐控股表示,今年上半年,公司持續(xù)推進(jìn)多網(wǎng)融通,精準(zhǔn)資源規(guī)劃,深化模式變革與創(chuàng)新,不調(diào)優(yōu)成本結(jié)構(gòu),資源效益進(jìn)一步提升。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮告訴記者:“國(guó)內(nèi)快遞物流業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高度激烈,雖然市場(chǎng)還沒(méi)有到達(dá)天花板,但利潤(rùn)空間大大縮水,而國(guó)際市場(chǎng)更有發(fā)展?jié)摿?,要進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),需要大量資金來(lái)構(gòu)建國(guó)際品牌和國(guó)際運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),境外融資是必選項(xiàng)?!?
如上所述,快遞行業(yè)中,瞄準(zhǔn)香港資本市場(chǎng)的不只是順豐控股。
5月份,樂(lè)艙物流在港交所遞交招股書(shū),擬在香港IPO上市。據(jù)悉,樂(lè)艙物流為中國(guó)一體化跨境物流服務(wù)提供商,這是繼其2022年遞表失效后的再一次申請(qǐng);6月份,極兔快遞也正式提交香港IPO申請(qǐng),擬募資5億美元至10億美元。
數(shù)據(jù)顯示,目前在港交所完成上市的物流企業(yè)有嘉里物流、京東物流、中通快遞-W、安能物流等。
“香港聯(lián)交所對(duì)于快遞物流行業(yè)具有較高的認(rèn)可度,這是吸引企業(yè)選擇赴港上市的重要原因之一?!焙橛卤硎?,香港擁有成熟的資本市場(chǎng)和規(guī)范的法律體系,為企業(yè)提供了良好的融資環(huán)境和投資保障。并且,赴港上市可以吸引更多來(lái)自全球的投資者,擴(kuò)大企業(yè)的股東基礎(chǔ),提高市場(chǎng)認(rèn)可度,為企業(yè)未來(lái)發(fā)展提供更多機(jī)會(huì)。此外,赴港上市還有助于提升企業(yè)的國(guó)際化形象,進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)在全球市場(chǎng)的影響力。
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