在相關部門的政策管控及指導下，下半年行業(yè)價格戰(zhàn)明顯緩和，隨著旺季如期到來，行業(yè)單月件量超過100億件，單價也出現了環(huán)比改善，行業(yè)經營數據持續(xù)向好。

　　受益于政策的有效管控，頭部快遞企業(yè)從無序競爭過渡到良性競爭，11月快遞公司經營數據均呈現了量價齊升的狀態(tài)。

業(yè)務量增速放緩，韻達增速領先同行

　　從業(yè)務量來看，11 月行業(yè)業(yè)務量完成113.3億件，同比增長 16.5%，較 10 月環(huán)比下降 4.39%；順豐速運、圓通、韻達、申通業(yè)務量分別為10.27、17.45、18.83、11.82億件，同比變動13.9%、13.4%、19%、16.7%。

　　由于今年"雙十一"等旺季電商消費熱度不及往年，電商快遞在往年高基數的影響下，增速略有回落，但需求仍保持穩(wěn)健。順豐增速環(huán)比放緩但保持雙位數增長；通達系企業(yè)中，增速均放緩，而韻達增速領先同行，圓通增速落后。不同的業(yè)務量增速反映出頭部企業(yè)在旺季中的不同競爭策略，結合圓通的單價表現，我們認為圓通已經從”以價換量”轉變?yōu)橐浴耙苑論Q價”策略。

行業(yè)價格進入上升通道，圓通提價幅度可觀

　　從單票收入來看，行業(yè)價格環(huán)比提升，順豐速運、圓通、韻達、申通單票收入分別為15.82、2.59、2.38、2.46元，同比變動1.4%、12.3%、1.7%、2.9%。

　　從價格變化來看，順豐11月實現了自2019 年6月以來首次同比增速轉正，通達系單價同比、環(huán)比均有較明顯的提升，圓通、申通提價幅度較為可觀，圓通單價同比已實現持續(xù)4月連漲，單價同比增幅從8月份的0.95%提升至12.3%，相比于 7 月單價則已累計提升 0.57 元，韻達單價相比于7月單價累計提升 0.34 元。

　　整體來看，行業(yè)價格回升的趨勢已較為明朗提升。其中，圓通數字化戰(zhàn)略行之有效，業(yè)績表現亮眼，在服務及時效的改善下，產品及客戶結構得到了優(yōu)化，產品議價能力逐步形成，圓通單價同比提升12.33%，而韻達單價同比提升僅為1.71%，市占率卻較圓通僅高出1.2%。

競爭格局微變，通達系市占率環(huán)比回落

　　從市占率來看，11 月韻達市占率為 16.62%，環(huán)比下降0.63%，同比提升 0.35%；圓通市占率 15.42%，環(huán)比下降 0.42%，同比下降 0.42%；申通市占率環(huán)比下降 0.68pct，同比提升 0.01%。

　　綜合量價表現，11月圓通單票價格提升接近 0.3 元，市占率同比僅下降 0.4%，收入增速高達 27.35%，處于行業(yè)內領先位置。從數據來看，韻達與圓通的市占率較為穩(wěn)固，但下半年以來，圓通競爭力不斷增強，市場表現亮眼，服務品質、時效得到客戶認同，議價能力與客戶結構的改善通過經營數據已連續(xù)數月得到驗證。申通目前處于產能建設期，仍采用“以價換量”的手段作為競爭策略，通過實現規(guī)模效應攤薄單票成本仍有空間，通過提升市占率則有利于提升產能利用率，從而分攤成本。

　　從往年來看，旺季過后，價格都會出現一定回落。對于中通、韻達、圓通而言，漲價將帶來市占率下降的風險，對于申通及極兔而言，通過維持低價將有機會獲得更高的市場份額。對于行業(yè)發(fā)展而言，目前單價全面上漲的勢頭正好，通過漲價改善了行業(yè)發(fā)展環(huán)境、企業(yè)間轉向了良性競爭，通過低價搶占市場的行為不可取也不可持續(xù)，雙壹呼吁政府加強行業(yè)監(jiān)管，企業(yè)堅守價值競爭的準則，推動行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

　　展望2022年，監(jiān)管部門會繼續(xù)有效監(jiān)管行業(yè)價格競爭，繼續(xù)遏制低價競爭，推動行業(yè)保價求質進行良性競爭。我們也看到，在高質量發(fā)展道路上，快遞企業(yè)已經將價格與服務質量的發(fā)展放在首位，并且隨著極兔收購百世快遞業(yè)務后，行業(yè)競爭格局已經發(fā)生了實質性優(yōu)化，快遞行業(yè)即將迎接春天的到來。

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