2026年1月16日，由運(yùn)輸人網(wǎng)主辦的“智遠(yuǎn)杯—第八屆運(yùn)輸人口碑商用車(chē)及零部件評(píng)選頒獎(jiǎng)盛典”在云端隆重舉行。國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明受邀發(fā)表主題分享。

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　　徐長(zhǎng)明以詳實(shí)數(shù)據(jù)深入剖析中國(guó)商用車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)。他指出，商用車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型現(xiàn)已進(jìn)入快速發(fā)展期，正深刻重塑市場(chǎng)格局、競(jìng)爭(zhēng)樣態(tài)與運(yùn)輸生態(tài)。這一變革為運(yùn)輸人在未來(lái)的車(chē)輛選擇與運(yùn)營(yíng)策略上提供了重要的參考方向。

電動(dòng)化滲透率飆升，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化

　　徐長(zhǎng)明通過(guò)一組數(shù)據(jù)揭示了商用車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程的加速態(tài)勢(shì)。全國(guó)商用車(chē)新能源滲透率在2021年僅為2.9%，2022、2023年緩慢爬升至10%左右，而到2024年則一躍升至19.8%。2025年前11個(gè)月進(jìn)一步攀升至27.3%，僅11月單月滲透率就高達(dá)35.8%。

　　從車(chē)型結(jié)構(gòu)看，輕客和大中客的電動(dòng)化滲透率雖已分別達(dá)到64%和57.6%，但由于其市場(chǎng)總量相對(duì)較小，對(duì)全局的牽引作用有限。真正的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于重卡與輕卡，這兩大品類(lèi)合計(jì)占據(jù)了商用車(chē)總銷(xiāo)量的75%-80%。這兩大主力車(chē)型的電動(dòng)化同時(shí)加速，引發(fā)了整個(gè)市場(chǎng)的根本性變革。

　　其中，重卡的電動(dòng)化滲透率從2024年的13.6%，猛增至2025年前11個(gè)月的26%，一年內(nèi)提升超過(guò)13個(gè)百分點(diǎn)，增速驚人。

　　從絕對(duì)銷(xiāo)量看，2025年前11個(gè)月，新能源商用車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%。新能源重卡銷(xiāo)量同比暴漲178%，實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)；新能源輕卡也實(shí)現(xiàn)了52.5%的可觀增幅。

　　與之形成鮮明對(duì)比的是傳統(tǒng)燃油商用車(chē)的走勢(shì)。徐長(zhǎng)明指出，前11月中，燃油商用車(chē)銷(xiāo)量同比下降3.4%，燃?xì)廛?chē)微增6.8%。在重卡領(lǐng)域，燃油車(chē)增長(zhǎng)20.5%，燃?xì)廛?chē)增速為10.5%。在輕卡領(lǐng)域，燃?xì)廛?chē)增長(zhǎng)8.5%，燃油車(chē)則下降了2.1%。

　　“油電占比格局正在發(fā)生歷史性翻轉(zhuǎn)?！毙扉L(zhǎng)明展示的數(shù)據(jù)顯示，五年前，燃油車(chē)在商用車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)95%的絕對(duì)主導(dǎo)地位，而到2025年前11月，其份額已降至64%；電動(dòng)車(chē)的份額則從約2%攀升至27%。

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應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓寬，從封閉走向開(kāi)放

　　徐長(zhǎng)明分析指出，電動(dòng)化滲透率的快速提升，正直接推動(dòng)商用車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景的深刻變革。新能源重卡的應(yīng)用正從早期的封閉、固定場(chǎng)景，快速向短途開(kāi)放場(chǎng)景滲透，并開(kāi)始向中長(zhǎng)途場(chǎng)景探索。

　　目前，在運(yùn)距20公里以內(nèi)、日均高頻往返、充電便利的封閉場(chǎng)景，如廠區(qū)、礦山、港口、機(jī)場(chǎng)內(nèi)部倒短運(yùn)輸，電動(dòng)重卡已完全成熟并大規(guī)模放量。

　　2025年增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)在于短途開(kāi)放場(chǎng)景，即運(yùn)距150公里以內(nèi)的區(qū)域，如城區(qū)渣土、混凝土攪拌、環(huán)衛(wèi)、砂石料、煤炭鋼鐵水泥倒轉(zhuǎn)、港口集疏等運(yùn)輸領(lǐng)域，電動(dòng)化正在加速普及。

　　徐長(zhǎng)明表示：“下一步的拓展方向?qū)⑹侵虚L(zhǎng)途場(chǎng)景。運(yùn)距約300公里及以上的場(chǎng)景，如快遞干線、零擔(dān)快運(yùn)、普通專(zhuān)線、散雜貨及?；愤\(yùn)輸?shù)?，目前電?dòng)化已開(kāi)始起步，這是一個(gè)潛力巨大的重要市場(chǎng)?！?

　　輕卡的電動(dòng)化方面，徐長(zhǎng)明以北京為例描繪了發(fā)展路徑：2022年左右，搬家運(yùn)輸車(chē)輛率先實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化；2023至2024年，電商快遞的城市內(nèi)支線配送場(chǎng)景快速電動(dòng)化；進(jìn)入2025年，冷藏車(chē)的大規(guī)模電動(dòng)化成為新的爆發(fā)點(diǎn)，這既得益于政策鼓勵(lì)，也源于冷鏈物流需求的增長(zhǎng)和技術(shù)的成熟。他透露，去年北京新增冷藏車(chē)中，電動(dòng)化比例高達(dá)約70%。

三重動(dòng)力驅(qū)動(dòng)：強(qiáng)力政策、成本下降與市場(chǎng)倒逼

　　為何商用車(chē)電動(dòng)化會(huì)在2024年下半年提速？徐長(zhǎng)明將其歸結(jié)為政策、成本與市場(chǎng)供求關(guān)系三大關(guān)鍵因素的共振。

　　首先，強(qiáng)有力的補(bǔ)貼政策是第一推動(dòng)力。 徐長(zhǎng)明指出，當(dāng)前一輛新能源重卡最高可獲得9.5萬(wàn)元的購(gòu)置補(bǔ)貼，顯著高于燃油車(chē)最高6.5萬(wàn)元的補(bǔ)貼額度。這筆可觀的直接資金支持，對(duì)購(gòu)車(chē)決策產(chǎn)生了巨大影響。

　　其次，車(chē)輛購(gòu)置成本的大幅下降及靈活的商業(yè)模式創(chuàng)新，顯著降低了購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻。 核心部件電池的價(jià)格在兩年間從約每度電700元降至500元左右。以一輛裝備423度電的重卡為例，其售價(jià)從兩年前的約70萬(wàn)元，降至2024年中的45萬(wàn)元。若再扣除9.5萬(wàn)元補(bǔ)貼，裸車(chē)價(jià)可降至35.5萬(wàn)元。

　　更重要的創(chuàng)新是“無(wú)動(dòng)力車(chē)身+電池銀行”模式。徐長(zhǎng)明算了一筆賬：以400度電、每度電500元計(jì)，僅電池一項(xiàng)即可節(jié)省20萬(wàn)元購(gòu)車(chē)成本，使得用戶初期投入可低至15.5萬(wàn)元左右，雖然后續(xù)需每月支付數(shù)千元電池租金，但對(duì)于初期資金緊張的運(yùn)輸從業(yè)者而言，極大地緩解了購(gòu)車(chē)壓力。徐長(zhǎng)明在江蘇調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，約30%-40%的用戶選擇了這種模式。

　　第三，運(yùn)輸市場(chǎng)供求關(guān)系變化帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性倒逼。 按電價(jià)0.85元/度計(jì)算，在不考慮購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼的情況下，電動(dòng)重卡每公里運(yùn)營(yíng)成本比柴油車(chē)節(jié)省約0.8元。而在江蘇等電價(jià)較低（如0.6元/度）的地區(qū)，電動(dòng)重卡每公里可比柴油車(chē)節(jié)省高達(dá)1.2-1.3元。

　　徐長(zhǎng)明指出，“目前貨運(yùn)市場(chǎng)定價(jià)已普遍參照電動(dòng)車(chē)的成本來(lái)制定。”這形成了一個(gè)強(qiáng)大的市場(chǎng)倒逼機(jī)制。使得繼續(xù)使用燃油車(chē)的經(jīng)營(yíng)者利潤(rùn)空間被急劇壓縮，甚至面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)，從而被迫轉(zhuǎn)向電動(dòng)車(chē)。

未來(lái)趨勢(shì)：政策加碼與市場(chǎng)深化，轉(zhuǎn)型將持續(xù)加速

　　徐長(zhǎng)明判斷，基于以下三方面利好，未來(lái)2-3年電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將繼續(xù)保持加速態(tài)勢(shì)：

　　一是國(guó)家戰(zhàn)略層面。2025年4月出臺(tái)的交通與能源融合發(fā)展相關(guān)政策，大力倡導(dǎo)新能源汽車(chē)在運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用?！肮I(yè)環(huán)保分級(jí)”政策從河北的鋼鐵行業(yè)成功實(shí)踐后，向水泥、焦化等行業(yè)推廣。公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)城市范圍不斷擴(kuò)大，持續(xù)拉動(dòng)商用車(chē)的電動(dòng)化進(jìn)程。

　　二是地方配套措施積極營(yíng)造友好使用環(huán)境。 例如江蘇省創(chuàng)新性地設(shè)置了日間低谷電價(jià)時(shí)段，方便貨運(yùn)車(chē)輛低成本充電。廣西、重慶聯(lián)合打造“西部陸海新通道”新能源重卡應(yīng)用走廊，新疆建設(shè)“疆煤外運(yùn)”通道充電網(wǎng)絡(luò)等，都在著力解決重卡充電基礎(chǔ)設(shè)施的痛點(diǎn)。

　　三是市場(chǎng)自我強(qiáng)化的利好機(jī)制已經(jīng)形成。 隨著電動(dòng)化比例提升，低成本的電動(dòng)運(yùn)力將主導(dǎo)運(yùn)價(jià)話語(yǔ)權(quán)。對(duì)于廣大運(yùn)輸人而言，未來(lái)的選車(chē)決策，不僅關(guān)乎技術(shù)路線的選擇，更關(guān)乎在未來(lái)激烈的運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能否生存與盈利。

　　徐長(zhǎng)明最后總結(jié)道，在政策強(qiáng)力引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)性日益凸顯、市場(chǎng)機(jī)制倒逼以及基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善的共同作用下，中國(guó)商用車(chē)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已步入不可逆的快車(chē)道，這將是一場(chǎng)深刻的產(chǎn)業(yè)變革，也為廣大運(yùn)輸人帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

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