價格戰(zhàn)退潮之后，快遞業(yè)運營成本的降低，行業(yè)進入了整體性的復蘇季節(jié)。最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月份各快遞公司在業(yè)務量、快遞業(yè)務收入均總體上升。

　　從拼價格到拼服務，菜鳥、京東物流、順豐、中通等企業(yè)圍繞電商物流的角力即將進入下半場，而拼服務的終極武器是自營+供應鏈，其中典型代表京東和菜鳥上半年角逐已趨白熱化，下半年這一戰(zhàn)場或更為激烈。

競爭時效和服務

　　6月份各快遞公司在業(yè)務量、快遞業(yè)務收入均總體上升。

　　中信建投統(tǒng)計顯示，順豐方面，6月份速運物流業(yè)務收入167.04億元，同比增長3.59%。韻達方面，6月份速運物流業(yè)務收入36.65億元，同比減少11.47%。申通方面，6月份速運物流業(yè)務收入33.6億元，同比增長12.67%。圓通方面，6月份速運物流業(yè)務收入42.46億元，同比增長3.39%。

　　菜鳥未有單獨披露6月業(yè)務情況，但從阿里巴巴財報可以窺探一二。阿里巴巴日前發(fā)布的2023財年的FORM20-F年報。文件顯示，在截至3月31日的2023財年，菜鳥的業(yè)績相當亮眼，外部收入增長了21%。

　　中信建投認為，上半年快遞板塊供需兩側(cè)雖然初現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，但不管是電商平臺玩家、快遞總部公司還是加盟商等產(chǎn)業(yè)上下游參與者，雖然今年存在業(yè)務量隨疫情政策優(yōu)化及消費回暖有著13至15%的增速，但行業(yè)格局正面臨“十年未有之變局”。

　　事實上，近兩個月物流快遞行業(yè)可謂是波瀾不斷，并購、IPO、開拓業(yè)務線等事件頻頻發(fā)生，在資本市場，包括菜鳥、極兔、順豐在內(nèi)，都在準備在香港上市。同時，因為電商行業(yè)的變化而引發(fā)快遞行業(yè)“時效”和“上門”的混戰(zhàn)也愈演愈烈。

　　今年3月，菜鳥率先推出1212半日達模式，即上午12點前下單，下午送到；晚上12點下單，第二天上午到。這一模式比京東的211模式要快了4個小時。菜鳥去年開始加大送貨上門的力度，自營快遞也推出了不上必賠服務。此次時效上的升級，顯示出對服務體驗的持續(xù)關(guān)注。

　　4月，京東物流上線“云倉達”業(yè)務，向經(jīng)銷商開放了京東物流配送體系資源。傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務結(jié)合同城電商，將電商配送時效進一步縮短到了“半日達”。

　　5月，申通宣布加入菜鳥智選倉配，在長三角和珠三角等核心經(jīng)濟圈提供，從支付到簽收的真次日達。同日，順豐特快宣布升級，一方面，大幅提升了“順豐特快”產(chǎn)品“次日達”的履約率，有效提高了“快”的穩(wěn)定性；同時，快速拓展了“次晨達”的城市覆蓋范圍，異地服務流向增加41%，極大提升了“快”的規(guī)模性。

　　進入到6月，中通快遞宣布升級“標快”業(yè)務，在66個大中型城市推出“標快送貨上門，承諾不上門必賠付”。

菜鳥供應鏈版圖首次曝光

　　綜合上半年，各大快遞公司的服務角逐，其實聚焦到兩大特點，第一，自營，用自營保證穩(wěn)定的履約；第二，供應鏈，把貨部署到離消費者最近的倉庫，倉配一體化作業(yè)，讓物流速度得以不斷突破天花板。

　　圍繞供應鏈服務，菜鳥、京東物流等各路企業(yè)都在全力建設(shè)，而京東通過自營倉配一體化推出的“211”模式及系列產(chǎn)品，在時效和服務上對大部分競爭對手都是降維打擊。菜鳥上半年推出的1212半日達模式，則刷新了時效新紀錄。

　　菜鳥方面有內(nèi)部人士透露，1212半日達模式最初是為天貓超市定制的服務，推出之后天貓超市的物流體驗在數(shù)次消費者調(diào)研中都穩(wěn)超京東同類型業(yè)務。菜鳥也迅速將這一服務產(chǎn)品化，推出優(yōu)選倉配，面向商家開放。

　　實際上，今年6月28日菜鳥供應鏈版圖在菜鳥國際智慧物流峰會上首度曝光。一方面，供應鏈被認為是菜鳥未來四年四大重點之一，并已經(jīng)形成了較為鮮明的高彈性、全域和綠色三大特點。

　　公開信息顯示，菜鳥供應鏈核心能力之一高彈性，面對全球最大的大促波動，建設(shè)高度靈活、高彈性的能力，采取一系列措施確保履約穩(wěn)定；第二，建立全渠道多平臺一體化履約，助力品牌商家來說都是全渠道運營、多平臺運營；第三，綠色低碳，通過端到端的供應鏈形成全流程碳賬戶的跟蹤、有效的回收以及循環(huán)箱的利用，形成不斷演進的綠色低碳的能力。

　　另一方面，菜鳥供應鏈也啟動了產(chǎn)品化，推出供應鏈三大核心產(chǎn)品除了前述以自營倉和配組合而成的優(yōu)選倉配之外，還有菜鳥倉與申通配的智選倉配和社會化倉配資源組合而成的經(jīng)濟倉配?！跋Ｍㄟ^這三層分層產(chǎn)品對我們的核心能力進行有效的封裝以及靈活組合，為各種各樣有不同需求的客戶提供更加匹配、更加極致的服務?！辈锁B集團CEO萬霖在全球智慧物流峰會上表示。

　　菜鳥與淘寶天貓商流天然的接近，也讓菜鳥供應鏈還有新的想象力。7月20日菜鳥聯(lián)合聚劃算推出了全新IP“賣空菜鳥倉”，旨在通過協(xié)同聚劃算、手淘、淘寶直播等流量資源，為入倉商家提供“倉配一體+庫存優(yōu)化”的一站式服務，讓商家的滯銷品也能銷售出去。從首批參加活動的菜鳥入倉商家看，首日倉播的最新數(shù)據(jù)顯示，整體商品成交轉(zhuǎn)化率18.9%，普遍高于商家預期。

供應鏈競爭激烈

　　除了菜鳥、京東物流全力深耕供應鏈服務外，另一巨頭順豐同樣不容小窺。近年來，順豐先后將敦豪供應鏈在華業(yè)務和嘉里物流收入囊中。

　　早在收購敦豪供應鏈在華業(yè)務時，順豐方面就解釋了為何看重供應鏈市場。供應鏈市場的收入規(guī)模以萬億元計，遠超以千億元計的快遞市場。順豐要想比肩國際快遞三巨頭，也必須在供應鏈市場有所斬獲。上海證券指出，順豐作為中高端快遞市場的龍頭公司，其時效產(chǎn)品的經(jīng)營模式成熟且服務品質(zhì)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，在整體市場追求高品質(zhì)的情況下，或?qū)⒏泳邆鋬?yōu)勢。

　　就業(yè)績而言，京東物流的一體化供應鏈業(yè)務同樣增長迅速。京東物流發(fā)布的2023年第一季度業(yè)績報告顯示，總收入達367.3億元，同比增長34.3%。一季度京東物流一體化供應鏈收入達184.5億元，其中外部一體化供應鏈單客戶平均收入增速顯著提升，同比增長20%。京東物流深耕快消品、家電家具、3C、服裝、汽車、生鮮等六大行業(yè)，更為酒水、美妝、光伏等多個細分行業(yè)提供一體化供應鏈解決方案，進一步鞏固了在一體化供應鏈的行業(yè)地位。

　　隨著市場的變化物流要進入到體驗的競爭，最終是模式的競爭。本質(zhì)上，今年菜鳥打出的半日達，就是和京東、順豐等同行開啟了供應鏈競爭。有業(yè)界人士作出判斷，今年是供應鏈競爭的元年，進入下半年競爭會否白熱化，值得關(guān)注。

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